在密室的深处，他们发现了魅影的真实身份——一位被邪恶力量控制的女子，她名叫素素，曾是当地一位名门望族的千金，因家族破产，被仇家陷害，沦落风尘，后被一位精通邪术的老巫师所救，并被逼迫学习邪术，为其报仇。
素素原本善良纯真，却因为命运的捉弄，一步步堕入深渊。她对自己的遭遇充满了绝望和仇恨，而老巫师则利用她对复仇的渴望，操控她实施邪恶的降头术。
然而，事情并没有这么简单。就在包拯他们以为已经真相大白的时候，一个新的线索出现了——在密室中，他们发现了一封信，信中暗示了另一个人参与了这些邪恶的案件，而这个人，竟是王朝的叔叔，一位在当地颇有权势的商人。
王朝闻言，脸色瞬间变得惨白，他怎么也没想到，自己的叔叔竟会做出如此丧心病狂的事情。包拯让王朝暂时回避，他深知，这样的打击对王朝来说太大了。
经过一番调查，包拯发现王朝的叔叔与老巫师勾结，利用降头术操控素素，为其铲除商业竞争对手。而王朝的叔叔，之所以要陷害素素，是因为素素曾经是他的情人，却后来被老巫师迷住，离开了她。嫉妒和报复的火焰，吞噬了他的理智。
包拯将所有证据呈现在王朝的叔叔面前，面对铁证如山，王朝的叔叔最终承认了他的罪行。他哭诉着自己对素素的爱恨交织，以及对权力的渴望。
在审讯过程中，包拯了解到素素在遭受老巫师的控制时，内心深处一直渴望回归正常的生活，只是她无力反抗邪恶力量的操控。而她实施降头术的受害者中，也有一些是无辜之人，并非她仇家的成员。
包拯将这一切都考虑在内，最终决定将王朝的叔叔绳之以法，而对素素，则进行救治和引导，帮助她走出邪恶的阴影。
故事的结尾，是月牙湾的海风轻拂，吹散了阴霾。素素在公孙策的医治下，逐渐恢复了神智，她对过去的一切感到深深的悔恨，并决心重新做人。王朝在经历了巨大的打击后，也逐渐走出阴影，重新振作起来。而包拯，这位铁面御史，则带着一丝疲惫，却又带着一丝欣慰，离开了这片充满邪恶与希望的土地。他回首望去，夕阳西下，染红了整个天空，仿佛预示着正义终将战胜邪恶，光明终将驱散黑暗。 南洋的夜晚，恢复了往日的宁静，但那段惊险的经历，却永远刻在了每个人的心中。
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