大臣们全都吓得一声不吭，还有几个尿了裤子，问孔明，司马懿为什么见了丞相就匆匆退去？
孔明说，这个人知道我一生谨慎，看到这个情况就断定会有伏兵。我这其实也是没有办法的办法。他们一定会走山北小路。我已经让关兴、张苞在那里等着他们了。
大家这才拜服。
孔明下令，让西城百姓随军进入汉中；司马懿肯定会再来的。
于是孔明离开西城朝汉中转移。
天水、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来。
司马懿果然是朝着武功山小路撤退的，正好遇到张苞和关兴。
山谷中喊声震天，也搞不清楚蜀兵到底有多少，吓得魏军丢了辎重，轻装逃去。
兴、苞二人遵守将令，不敢追袭，把魏兵的军器粮草带了回去。
司马懿看到山谷中全是蜀兵，不敢走大路，只好返回街亭。
曹真听说孔明退兵，赶紧追赶。
山后一声炮响，蜀兵漫山遍野涌来，为首大将是姜维、马岱。
曹真大惊，赶紧退军，先锋陈造已经被马岱杀死。
曹真抱头鼠窜。
蜀兵连夜逃回汉中。
赵云、邓芝在箕谷道中埋伏。
得知孔明传令撤退，赵云对邓芝说，魏军知道我们撤退一定会来追的。我在后面埋伏，你打着我的旗号先走。
郭淮果然来到箕谷道，赵云用计斩杀了郭淮的先锋苏顒，击伤了郭淮大将万政后护送车仗人马，朝汉中走去，沿途秩序井然，秋毫无犯。
曹真、郭淮又夺回了三郡，把功劳占为己有。
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