孔明班师回国，孟获带领大小洞主酋长还有所有部落，前来送别。
来到泸水，正值九月秋天，忽然阴云密布，狂风骤起，过不了河。
孟获说，这里本来就有猖神作乱，来来往往的人都要用七七四十九颗人头还有黑牛白羊祭祀。
孔明说，我已经杀了很多人，绝不想再杀一个人。
当地上说，自从丞相经过之后，每天晚上都能听到水边鬼哭神嚎。从黄昏到拂晓，哭声不止。仿佛可以看到无数阴鬼。所以没人敢渡河。
孔明说，都是我的罪过啊。之前马岱带的一千多蜀兵全部死在水里，杀死的南人也是全部丢在这个河里。狂魂怨鬼，我要亲自祭祀。
说完，命令炊事兵，宰杀牛马，和面塑成人头的形状，里面放上牛羊肉，称为“馒头”。
当晚在泸水岸边，摆上香案，铺好祭物，点上四十九盏灯，扬幡招魂，把馒头摆在地上。
三更时分，孔明戴着金冠，披着鹤氅，亲自来到河边祭祀，让董厥读祭文。祭文的大致意思是为了平叛叛乱，统一国家，造福百姓，不得已造成杀孽。你们都是蜀国的好男儿，要好好安息，不是本地人的可以随我一起回老家等等。
祭文读完，孔明放声大哭，哭得如泣如诉，所有人都被感动了，连孟获等人也都跟着哭了起来。
只见愁云怨雾之中，隐隐出现的几千个鬼魂，全部随风而散。
孔明让人把祭物全部抛进泸水之中。
第二天，孔明带领大军来到泸水南岸，只见云收雾散，风静浪平。
蜀兵安然渡过渡泸水，走到永昌，孔明留王伉、吕凯驻守四郡；让孟获带兵回去，嘱咐孟获要勤政爱民，重视农耕。
孟获再一次感动地泪流满面，跪拜辞别而去。