邓芝走后，孔明对后主说，邓芝这一去肯定会不辱使命。东吴也一定会派人来答礼。陛下要以礼相待，让他回去之后可以可以说服吴王和我们联合。我们一旦联合，魏国一定不敢对我们用兵。我们搞定他们两家之后，我会亲征南方，平定蛮夷，然后进攻魏国。消灭魏国之后，东吴也活不久了，这样我们就可以一统天下了。
后主听后，表示完全同意。
张温和邓芝来到后，张温自以为得志，感觉有点傲慢。
后主按照孔明的意见对张温十分照顾，还次于金帛之类的东西。
酒宴的时候，孔明也亲自殷勤劝酒。
正喝着酒呢，益州学士秦宓看不惯张温的傲慢，有意挑衅。
张温笑着对秦宓说，你既然是学士，不知道是否有真才实学？
秦宓更不服气了，很严肃地说，我们这里三岁的小孩都懂得很多，我怎么会不知道呢？
张温故意问，那请问天有头吗？
秦宓说，有啊。
张温问，头在哪里？
秦宓说，在西方啊。诗经里面说，乃眷西顾。按此推测，头应该在西方啊。
张温又问，天有耳朵吗？
秦宓回答说，当然有了。诗经里说，鹤鸣九皋，声闻于天。没有耳朵怎么能听见？
张温又问，天有脚吗？
秦宓回答，有啊。诗经里也说了，‘天步艰难。’没有脚怎么会有步？
张温又问，天有姓吗？
秦宓回答说，怎么可能没姓呢？姓刘。
张温问，你怎么知道天姓刘呢？