曹操传令回军南郑，话音没落，南郑方向大火弥漫，原来魏延、张飞被严颜替换过来之后，直接攻取了南郑。
曹操心惊胆颤，赶紧奔阳平关而去。
玄德大军追到南郑褒州，问孔明，曹操这一次为什么败得那么快？
孔明说，这个老家伙这辈子就是生性多疑，他虽然会用兵，但多疑往往失败。我就是要用他的这个毛病来战胜他。
玄德说，现在他已经退守阳平关，先生想要怎么退敌呢？
孔明说，我已经有了办法了。
说完，就派张飞、魏延分兵两路去截曹操的粮道，又派黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。
曹操退守阳平关后，日夜小心，每天派探子打探消息。
这天，探子报告说，蜀兵现在把远近小路全部塞断，能砍柴的地方全部放火烧光。现在不知道兵马在哪里。
曹操正疑惑着呢，又得报说张飞、魏延正在分兵劫粮。
曹操问，谁敢去迎战张飞？
许褚说，我去！
曹操就让许褚带着一千精兵，去阳平关的路上护送粮草。
解粮官接到许褚之后，高兴地说，要不是将军到来，我们真会不敢保证这些粮草能到得了阳平啊。
说完，就把车上的酒肉拿给许褚。
许褚长途劳累，正要喝酒，于是就痛痛快快喝了一场，不知不觉喝得大醉。
解粮官说，现在天色已晚，褒州的路很难走，现在最好不要过去。
许褚说，我有万夫不挡之勇，我怕谁啊？我们正好乘着月色走。
二更之后，忽然被张飞截住。
许褚舞刀来战，但是醉得太厉害，不是张飞的对手，没打几回合就被张飞一矛刺中肩膀，翻身落马。
军士赶紧把许褚救了起来。
张飞把粮草全部抢了去。
众将保护着许褚回去见曹操。
曹操赶紧让医生给许褚治疗伤口，一面又亲自来和蜀兵决战。
双方摆好阵势，玄德让刘封出马。
曹操骂道，你这个卖鞋的熊货，让你收养的假儿子出马算怎么回事。我要是让我儿子黄须儿来，你这个假儿子顷刻间就要变成肉泥！