曹操说：“关中那边太远，如果他们各自依靠有利地形据险以守，那我们就算花个一两年也不可能平定他们。现在他们全都聚在了一起，人虽然很多，但是人心不齐，最容易被离间。所以我才高兴啊。”
众将听了后，都跪拜说：“丞相真是鬼神莫测，我们佩服。”
曹操说：“也靠大家的智慧和力量。”
于是重赏全军，留夏侯渊把守长安。
夏侯渊保举高陵人张既，字德容，为京兆尹，和夏侯渊一起把守长安。
曹操安排完毕后，班师回都。
献帝以皇帝的威仪出城迎接，对曹操下诏说：“以后丞相可以大大方方地带剑上殿。”
这个消息迅速地传遍各地，消息传到汉中后，惊动了汉宁太守张鲁。
张鲁召集部下开会，说：“西凉马腾被砍了头，马超也被打败，曹操一定会入侵我们汉中。我打算自立汉宁王，坚决抵抗曹操，大家觉得怎么样？”
部下阎圃说：“西川那边人口多，钱粮足，地形险；马超失败之后，西凉百姓逃到汉中的不下几万人口。益州刘璋昏庸，我们不如先把他那个西川四十一州给拿下，然后再称王最好。”
张鲁听了后，心情很高兴，马上和弟弟张卫商议起兵的事。
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