天色较晚的时候，下人报告说鲁肃带着孔明来了。
鲁瑜非常客气的出门迎接。
坐下后，鲁肃先问周瑜说：“现在曹操大兵压境，到底是战是和主公一直在犹豫，他肯定会比较尊重将军的意见。不知道将军是怎么考虑的？”
周瑜说：“曹操借天子的名义起兵讨伐，从合法性上来说我们不应该抵抗。而且他的实力太强，我们万万不能轻敌。开战我们一定会败，投降我们可以继续享受安定的生活。我已经决定了，改天去见主公的时候，我会建议主公明尽快派遣使者去投降。”
鲁肃一点也没有想到周瑜竟然是主降的，非常惊讶地说：“您怎么能这么说呢！江东基业已经经历了三世，我们怎么能就这么一下送给别人呢？伯符当时留下遗言，对外事宜都托付给将军。现在正是需要依仗将军保家卫国的时候，您怎么能听从那帮懦夫的意见呢？”
周瑜说：“江东六郡，人口众多，这都是生灵啊；如果因为主战招致兵革之祸，生灵涂单的责任我可承担不起，所以我才下决心投降。”
鲁肃说：“不是啊。以将军的英勇无敌，东吴的险要坚固，曹操想吞并我们未必能成啊。”
两个人互相争辩，孔明就在边上冷笑。
周瑜说：“先生为什么一直在冷笑啊？”
孔明说：“我不是笑别人，只是鲁子敬不识时务罢了。”
鲁肃有点委屈地说：“先生为什么反而笑我不识时务？”
孔明说：“公瑾想投降的想法是非常对的。”
周瑜说：“对嘛，孔明是一个识时务的人，肯定和我想法一样。”
鲁肃说：“孔明，你为什么这么说呢？”
孔明说：“曹操是非常善于用兵的，全天下没有人是他的对手。以前只有吕布、袁绍、袁术、刘表敢和他对抗。现在这些人都已经不在了，天下再无敌手了。现在刘豫州是不识时务的，非要和曹操抗衡，搞得现在在江夏孤立无援，是存是亡还不好说呢。将军决心投降，可以保全老婆孩子不受战争之苦，可以确保自己的荣华富贵不被别人夺走。东吴的国运已经交给天命了，已经没有什么好可惜了的！”