变成人的男美人鱼见到了公主，他对她表达了自己的心意。
公主原本还在考虑，可女仆这时却不小心把茶水洒在了他身上，他在众目睽睽下变回了美人鱼。
见状，公主立刻答应了他，还表示要养着他，给他最大的浴池。
闻言，男美人鱼非常开心，但几天后，他发现自己其实只是被公主关在后院的一处池子里，公主基本不来见他，却有人经常来扯掉他的鳞片，抽取他的血液。
公主只是想用他变美。
男美人鱼不相信善良的公主会做出这种事，但他已经无力逃脱。
就在他心灰意冷的时候，女巫突然出现救了他，她把他的鱼尾变成了双腿，带着他逃回大海。
原来公主当初入海就是为了找能让自己变美的美人鱼，对男美人鱼只有利用，没有感情。
原来她当初放生的都是淡水鱼，她深知淡水鱼在大海活不下去，她是故意让它们死的。
女巫带着男美人鱼逃跑的路上，公主带了许多兵马来追捕他们，为了保护男美人鱼，女巫中箭而死。
男美人鱼刚明白自己早已在那三个月爱上了女巫，却马上和她生死相隔。
男美人鱼带着女巫回到大海，他守着女巫的尸体足足有五百年。
五百年后，女巫突然复活，变化翻天覆地。只见她容颜不复丑陋，反倒变为了绝色佳人，倾国倾城。
原来女巫中了一个诅咒，除非有人真心爱她，否则她的容貌永远丑陋，无法恢复原状。但若是有人真心爱她，破除诅咒的同时，她也能拥有不死体质。