一刻钟后，长春宫内所有弟子陆续来到宝玄堂，他们听说邱处机即将离世，都痛哭不已。
邱处机说，为师功成圆满，即将羽化登仙，你们应该为为师高兴才对啊。
弟子们才慢慢停止哭泣。
邱处机说，为师去后，命大师兄宋道安掌管全真教务，尹志平和张志松协助，王志明依旧负责原来的事务。而宋德方、李志常等人也要与师兄弟一起参议教门中的大事。
邱处机又对尹志平说，道安已经年老，没有更多精力去维持教门日常事务，你要多代替他管理啊。
尹志平流着眼泪说，弟子一定全力协助道安大师兄管理教门日常事务。
邱处机又对众弟子说，为师走后，你们一定要勤学精进、行善积德，把全真教进一步发扬光大。
弟子们皆说，遵师父命。
邱处机随即吟诗一首，生死朝昏事一般，幻泡出没水常闲。微光见处跳乌兔，玄量开时纳海山。挥斥八绂如咫尺，吹嘘万有似机关。狂辞落笔成尘垢，寄在时人妄听间。
随后邱处机登上葆光堂宝座，羽化归真，奇异的香气充满了厅堂。
邱处机羽化登仙的第三日，成吉思汗病危，这位一代天骄即将迎来生命的最后时刻。
当天夜里，成吉思汗的也遂妃、诸兄诸子诸将应召来到汗帐。
成吉思汗躺在龙榻上，已经奄奄一息。