九黎部落的首领蚩尤则有兄弟八十一人，各个都是兽身人面的模样，铜头铁额，能食沙石子，他们造立兵杖、刀、戟、大弩，号称蚩尤军威震天下，凶狠迎战炎帝黄帝。
这一场战役，看似妖族和巫族都没有公然插手，只是人族之间的战斗，其实暗中却有巫妖两族的扶持，因而也打得越发激烈。
彤素被羿带到远处去观战，都被震惊地心潮澎湃！
蚩尤毕竟有一些大巫血统，作战勇猛，初始黄帝部落处于下乘，与蚩尤九战九不胜，蚩尤特意作大雾弥漫三天三夜，阻挡轩辕部落军队的视线，他们则趁机在雾中肆意厮杀。
黄帝勃然大怒，命令他的臣子风后，在北斗星座的启示下创造出指南车，才带着残余军部冲出大雾。
针对蚩尤军威震天下的问题，九天玄女暗中降临黄帝部落，教导他逮捕东海中的夔牛，制作出了八十面夔皮鼓。
夔牛是东海中的神兽，状如牛，苍身而无角，入水则必风雨，其光如日月，其声如雷。
黄帝用其皮做乐鼓面，用雷兽之骨作鼓槌，一旦敲响，鼓声闻五百里，大威天下，生生喝止住了蚩尤的军威！
战争持续太久，双方都是损失惨重，到处血流漂橹，到了最后决战关头，黄帝炎帝和蚩尤的部落前行到了冀州之野，准备再次开展决战。
此时的冀州之野，是被蚩尤的手下把守着的，黄帝命令臣子应龙作为前锋，前去攻。
应龙善于蓄水，想要用水淹没冀州之野，蚩尤见状，立刻去请来了大巫风伯和雨师，纵大风雨，一时间河水倒灌，反而淹了黄帝炎帝的部落！
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