服部平次没有明白赤井秀一的意思，柯南却是大吃一惊。
不但没有计较赤井秀一说自己是死神，而且是跑着来到了门口，疯狂的敲门。
毛利小五郎跟小兰也反应过来，跟了上去。
毛利小五郎让他们都集合，发现外交官本人不在。
顿时，小兰几人的脸色大变。
柯南更是迅速的冲到了楼上，打开房间一看，外交官正趴在桌子上。
乍一看就像睡着了一样。
外交官的妻子和女儿都是惊讶不已，他们不明白自己的男人或父亲只是睡着了而已，他们至于这样吗？
妇女走上前去推了推外交官：“老公，毛利侦探来了”。
谁知，外交官居然顺势倒了下来，显然已经死了。
柯南跟服部平次大惊，随即大喜。
他们都想通过这个案子打败对方。
不过，柯南毕竟是带病而来，体力不支，刚刚有了一点线索就累到了。
小兰大急，赶紧将柯南送到了房间，并去找感冒药。小兰不知道的是，就在他走了之后，柯南的身体慢慢的发热，这是要变身的前凑。
柯南强忍着非人般的折磨，终于变身成功了。
而这个时候的服部平次，将大家召集起来，开始了他的推理。
赤井秀一慢慢的喝着饮料，这个习惯是真正的赤井秀一遗留下来的东西。
突然，赤井秀一一愣，随即笑了：“小鬼，真是有意思，不知道是谁发明的药，居然这么神奇。”
柯南的变化让赤井秀一想到了一个魔法，阿尼马格斯！
阿尼马格斯是一种变身魔法，是从本质上彻底改变人的基因，可以变成跟自己体型或性格相近的动物。
柯南变为了工藤新一，赶紧出来阻止服部平次的推断。