二十分钟后，徒步行动的对魔特异4课在与早川秋立下契约的狐狸恶魔的指引下，电次四人终于找到了一座充斥着死寂的厂房。
本来帕瓦在血腥味的作用下如同猫科动物闻到猫薄荷一样，见帕瓦准备开干，一旁的早川秋准备出声制止。
不过令他没想到的是，一向喜欢一个人向前冲的帕瓦居然久违地遏制住了自己。
同时他也注意到，帕瓦那兽性涌动的眼神之中透露着一分警惕，见此早川秋断定那里面绝对有什么东西，同时握住背后的『诅咒之钉』沉声道：
“安全起见，你们留在这里待命，我先进去探一下情况；阿飞，如果我十五分钟内没有回来，你就带他们离开这里，不用管我……”
早川秋说罢，将一部对讲机交给了阿飞，随即独自穿过一片树林并绕到了废弃厂房的侧面。
『不对劲，尸体不见了。』
“怎么？”
『你们来之前“猎”的尸体还在这里，但现在这里只剩下了满地的血液，而且里面还有一些我从未见过的味道……』
听到这里，早川秋的警惕已经提到了极点，同时握在身后的恶咒长钉也早已就绪。
『上面。』
当狐狸恶魔开口提醒的同时，早川秋的身形已经动了起来，向后闪避的同时利用恶咒长钉拨开了异形的致命尾刺。
见眼前的灰色怪物重新躲在了厂房的阴影之中，早川秋将右手置于面前，随即中指和无名指与大拇指相抵，食指与小指向上抬起道：
“叩！”
轰隆！！
顿时，整座厂房被一颗凭空出现的狐狸头摧毁，废墟之中的异形顿时被其吞入口中。
『这家伙……不是恶魔？』
感受着还在口腔之中挣扎的异形，狐狸恶魔有些惊讶道。
“先暂时让它待在你那里吧，代价方面我明白……”
『嗯，可以。』
狐狸恶魔话音刚落，其整个头颅也消失在了烟雾之中，同时早川秋也开始调查化作一片废墟的厂房。
很快，在其惊讶的目光下，无数具被一种外形如同蝎子般的生物附身的尸体出现在了他面前，而且这些尸体腹部都有一个碗口大的洞。
“这些是……茧？”
嗡嗡嗡………
这时，废墟外的山林之中传出了一阵电锯的轰鸣声，意识到电次他们那边有情况，早川秋正准备赶过去。
咕噜噜噜………
这时，面前的土地顿时化作一块红坑，身躯得到进化开始逐渐朝着人形发展的魔王从红坑之中爬出。