燕三忙用土遁跟了上去，只见这妖怪驾风进了一处山洞，将大门关了起来。
燕三定睛一看，只见洞门上写着：“坎源山水脏洞！”
燕三大惊道：“这不是西游记里“混世魔王”住的地方吗？”
他遁入洞中，只见那混世魔王火红色头发，足有三丈高的身躯，卸了盔甲，挂了大刀，享受着小妖的侍奉。
只见桌面上杯盘狼藉，竟都是活人血肉，混世魔王吃饱喝足，便躺下来呼呼大睡，鼾声如雷。
燕三有心除此妖魔，他潜到兵器架上，拿起大刀，一步跨到混世魔王身边，把刀架在魔王脖子上。
那魔王猛然惊醒，大吃一惊道：“你是什么人？要干什么？”
燕三笑道：“我是你老祖，今天特来要你性命！”
混世魔王道：“大王咱们远日无怨，近日无仇，还请饶我一命！”
燕三道：“你下地狱去和冤死的人说吧！”
燕三手起刀落斩下魔王头颅，水脏洞中立刻大乱起来，燕三挥刀砍杀几个凶残成性的妖怪，其他的小妖尽皆投降了燕三。
燕三霸占洞府，没想到洞中还有不少混世魔王刚抓来的猴子，燕三下令将猴子尽数放了，这才发现那魔王的胸口闪着红光，竟然还未死去。