燕三登临掌门之位后，便将受自己牵联的笑弥勒和刘掌柜，从关押中解放出来。
为了报答笑弥勒，燕三特意秘密给了他一笔巨款，让他以后衣食无忧。
没想到笑弥勒感念燕三的恩情，就将自己看押期间所着的《弥勒医经》送给了燕三。
燕三拿着这本书日夜苦读，发现其中的道理，与胡青牛的医书各有千秋。他将两本医经，融会贯通，合而为一，不觉医术大进，自成一家。
就在这时，朝廷大批兵马杀手突然前来围剿，原来竟然有人偷偷送了告密信。
燕三不想多伤无辜，只好逃回昆仑仙境，他苦于自己身份问题，便结合自己诸多所学，励志创出一门改变形貌特征的功夫。
转眼三年时间过去，燕三再次行走江湖，已然再无一人认得出他，他的形貌体征随时可以变化，因而燕三给这套功夫取名“七十二变”。
此时他变的无所事事，回忆涌现出来，不由得让他生出诸多无力之感。
因此他整天饮酒度日，宿醉街头，实在不知此生还有何乐趣可言。
然而一天夜里，空荡荡的街上忽然传来一阵打斗声。
燕三起身一看，竟是一个黑衣剑客追着三人厮杀，转眼便将三人刺死。
燕三见这人剑法精妙，却又非正大堂皇的正派武功，便知此人乃是为钱杀人的赏金刺客。
这种人燕三当初不知杀了多少，对他们实在没什么好感。
他躺在街边继续睡觉，没想到那人走到燕三身边却停了下来，猛然间抛出一锭银子落在燕三眼前道：“告诉所有人我叫燕十三！”
他说完之后，迈着大步往前走去。